עולם ההשקעות מאופיין בהיקף עצום של אפשרויות השקעה ובמידע רב המשתנה במהירות.
צברת כסף ועשית דרך ארוכה, הגיע הזמן להשקיע בעצמך.
Agio Personal היא פעילות המלווה לקוחות פרטיים בניהול השקעות ושיווק השקעות מבית חברת אג’יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע”מ, המלווה למעלה מ- 17 שנים ארגונים, חברות וקיבוצים, בעולמות של ניהול השקעות, ניהול סיכונים פיננסיים והשקעות אלטרנטיביות.
כלל ידוע הוא שבעוד שהשחקנים במערכת הפיננסית הינם חזקים וגדולים, הלקוחות הם לרוב קטנים ביחס למערכת וסובלים מפערי ידע וניסיון שבאים לידי ביטוי לבסוף בעלויות גבוהות והחלטות שגויות.
לכן הקמנו את Agio Personal שמהווה בית להשקעות של לקוחות פרטיים בעלי עושר פיננסי של החל מ- 2 מיליון ₪, המעוניינים בפתרון כולל להון האישי שלהם.
לצורך פעילות זאת אנו מביאים אתנו ניסיון מצרפי של עשרות שנים, ידע, כלים ויכולות מהליגה של הגדולים. אנחנו נגישים לשוקי ההון בארץ ובעולם, לקרנות השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור, לבנקים ולבתי השקעות.
אנו מספקים שירות של ניהול תיקי השקעות ושיווק לבעלי היקף נכסים פיננסיים של החל מ- 2 מיליון שקלים. מפרט השירות שלנו כולל אפיון מעמיק של הלקוח וצרכיו והתאמת יעד תשואה וסיכון. בניית מדיניות השקעה, משא ומתן ובחירת בתי השקעות, השקעות אלטרנטיביות הנבחנות באמצעות מודל דירוג פנימי ייחודי שלנו, בקרות ופיקוח על מנהלי תיקים וגופים נוספים, הוזלת עלויות, דיווחים ועוד.
Agio Personal משקיעה משאבים רבים בניתוח השווקים והסביבה המאקרו כלכלית בישראל ובעולם במטרה להביא לך את הפתרון המתאים ביותר ולבנות לך את הקצאת הנכסים האופטימלית, המותאמת בצורה מדויקת לצרכים שלך ושל משפחתך.
לחברת אג’יו ניהול סיכונים והחלטות פיננסיות בע”מ רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. ומכאן שהחברה נמצאת תחת פיקוח מתמיד, כך שהכסף שלך נמצא בידיים בטוחות.
ביחד נגדיר רמות סיכון, מטרות פיננסיות לטווח הארוך לצד שיקולים אישיים נוספים.
נמליץ על מדיניות השקעות התואמת את רמת הסיכון של הלקוח ואת ניתוח הפרופיל שלו. מדיניות ההשקעות מהווה בסיס לניהול הנכסים לטווח ארוך.
נבנה תיק השקעות אופטימאלי, תוך עבודה מול בתי השקעות, בנקים וקרנות השקעה אלטרנטיביות. נשאף להשיג את התנאים הטובים ביותר והעמלות הנמוכות ביותר.
נבצע ניטור שוטף, דיווח וניתוח סיכוני ההשקעה לצד בקרת עלויות וביצוע שינויים בתיק במידת הצורך.
במהלך 2023 היינו עדים לגידול בכספים אשר מופקדים לקרנות כספיות ואפיק זה החל להיחשף יותר ויותר לציבור הרחב. הקרנות הכספיות השקליות מנהלות בפתחה של שנת
בעשור האחרון, מרבית הנתונים הכלכליים ונתוני הצמיחה בישראל טובים מרוב מדינות המערב, למרות זאת המדד שאמור לשקף את הכלכלה הישראלית, ת”א 125 מציג ביצועי חסר
המונח ESG מיוחס לשנת 2014 כאשר דו”ח שהוזמן על ידי האו”ם קרא ל”הכללה טובה יותר של גורמים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי (ESG) בהחלטות השקעה”. כיום,
בשנתיים האחרונות, בעיקר עקב התפרצות מגפת הקורונה ולאור התפתחות הטכנולוגיה חלה עלייה בכמות החשבונות למסחר עצמאי ומשקיעים חדשים רבים הצטרפו לשוק והחלו לסחור באופן עצמאי
המפלסים 17, קריית אריה,
פתח תקווה 4951447
משרד: 03-5559400
פקס: 03-5559414
office@agio.co.il
כל הזכויות שמורות לאג׳יו בע״מ | עיצוב ופיתוח: דה מרקט
